Ciudad de México, 27 de agosto de 2024.– Las inversiones son esenciales para la creación de riqueza en el largo plazo, y un componente crucial para el ahorro, el retiro y la construcción de patrimonio. ¿Cómo se comportan los mexicanos en ese sentido? YouGov, empresa global especializada en tecnología de análisis de mercados, analizó datos de su herramienta YouGov Profiles que indican que, para el 21 de julio pasado, el 16.9% de los adultos encuestados en el país decía no tener ahorros.
Entre quienes sí dijeron ahorrar, poco más de la mitad (52.6%) tenía menos de 100 mil pesos ahorrados. Y para una tercera parte de la población (33.6%), la suma total de sus propiedades, ahorros y activos alcanzaba un valor de menos de 200 mil pesos. Un porcentaje igual dijo no tener riqueza alguna, no saber cuánto valían sus pertenencias en conjunto, o bien no quiso revelar una cifra.
Solo una pequeña parte de los mexicanos adultos tienen inversiones. También en datos de Profiles, solo el 21.6% de los encuestados dice tener algún instrumento de inversión, ya sean bonos de deuda gubernamental, fondos de ahorro o para el retiro, bienes raíces o algún otro.
Perfil de los mexicanos que más ahorran e invierten. Estadísticamente, en el país los hombres ahorran o invierten más que las mujeres (26% vs. 17.5%). En el rango etario, quienes más lo hacen son los segmentos de adultos de 25 a 44 años y, en relación a su nivel de ingresos, las personas con niveles altos (47.3%) y medios (30.1%).
Instrumentos de inversión más populares en México. La compra de instrumentos de deuda gubernamental (como los Cetes mexicanos y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos) son los más elegidos por la población general: el 10.7% dice tenerlos. Le siguen de cerca los fondos para la pensión o para el retiro (con el 6.2%), y en tercer lugar los bienes raíces (con el 3%). Otros productos financieros de este tipo, como serían criptomonedas o acciones de empresas, los tiene el 8.8% de los entrevistados.
Actitud de los mexicanos hacia la inversión. A pesar de que pocas personas en México poseen productos financieros, la mayoría de la población dice estar abierta a las inversiones: también en datos de Profiles, el 57.7% de los mexicanos dice buscar formas lucrativas de invertir su dinero.
4 de cada 10 mexicanos (39.4%) considera riesgoso comprar acciones. Además, el 30.3% dice que no le importa tomar riesgos con su dinero y apenas el 29.2% dice que sí le gusta tomar riesgos en el mercado de valores.
Los mexicanos que tienen inversiones de cualquier tipo son estadísticamente más agresivos en buscar oportunidades de inversión: el 71.2% busca formas de redituables de invertir, versus el 57.7% de la población general. Además, es más probable que digan que les gusta tomar riesgos en el mercado de valores (45% vs. 29.2% entre el público general).
Los bancos preferidos por los mexicanos que invierten su dinero. De acuerdo con YouGov BrandIndex, al 18 de julio pasado (el último dato disponible), BBVA es la marca con el mayor índice de Consideración (de 36.3 puntos) entre los mexicanos que buscan formas redituables para invertir su dinero. Esta calificación refleja cuántas personas incluirían a la marca en su próxima decisión de compra. Le siguen en Consideración Citibanamex (23.4 puntos) y NU (20 puntos).
NU crece en el índice de Consideración vs. la banca tradicional. En el último año, todas las marcas financieras rastreadas por BrandIndex que ofrecen productos de inversión han visto caer su calificación de Consideración entre los mexicanos que buscan formas redituables de hacer crecer su dinero. La única excepción es NU, que muestra un sólido incremento anual, del +4.76. Esto podría reflejar que los bancos mexicanos no han prestado la necesaria atención a ese nicho en los últimos meses.
Metodología
YouGov Profiles se basa en datos recolectados continuamente a través de encuestas recurrentes, en lugar de usar un único cuestionario de tiempo limitado. Los datos de Profiles para México son nacionalmente representativos y están estadísticamente ajustados a edad y género.
YouGov BrandIndex recoge datos de marcas todos los días. La puntuación de Consideración de las marcas de servicios financieros se basa en la pregunta: “Cuando se disponga a abrir una cuenta de servicios financieros (por ejemplo, cuenta corriente, tarjeta de crédito, corretaje), ¿en cuáles de las siguientes instituciones consideraría abrir dicha cuenta?” y se muestra como un porcentaje. Las puntuaciones se basan en una muestra diaria promedio de 763 adultos en México, encuestados entre el 18 de julio de 2023 y el 18 de julio de 2024. Las cifras se basan en un promedio móvil de cuatro semanas.
Acerca de YouGov
YouGov es un grupo internacional de tecnología de análisis y datos de investigación en línea. Nuestra misión es ofrecer una visión inigualable de lo que piensa el mundo. Nuestras soluciones innovadoras ayudan a las marcas, propietarios de medios y agencias más reconocidas del mundo a planificar, activar y realizar un mejor seguimiento de sus actividades de marketing. Con operaciones en América del Norte, Central y del Sur, Europa, Medio Oriente, África, Asia y Asia-Pacífico, contamos con una de las redes de investigación más grandes del mundo. En el centro de nuestra plataforma se encuentra una fuente cada vez mayor de datos de consumidores que se han acumulado durante nuestros veinte años de funcionamiento. Los llamamos datos vivos. Todos nuestros productos y servicios se basan en esta comprensión detallada de nuestros 27 millones de miembros registrados del panel para brindar información precisa y procesable al consumidor. Como innovadores y pioneros de la investigación de mercado en línea, tenemos una sólida reputación como fuente confiable de información y datos precisos. Como prueba de ello, la prensa mundial hace referencia regularmente a los datos de YouGov, y somos la segunda fuente de investigación de mercado más citada del mundo.
