Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados

El Nasdaq 100 se deshincha: cae el 2,4% en el fin del ‘rally Trump’

Finalmente, el agotamiento inversor tomó Wall Street al final de la semana, tras las increíbles subidas del rally Trump, y sus bolsas cierran la semana con caídas por encima del 1%. Y aunque los descensos eran ligeros para los índices estadounidenses, tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se profundizaron los descensos en la Gran Manzana al sorprender con un tono duro. El mandatario destacó que la evolución de la economía estadounidense está siendo “remarcablemente buena”, por lo que no cree que haya prisa por seguir recortando el precio del dinero.

Esto ha destrozado las esperanzas de que en la última reunión del año, fijada para el 18 de diciembre, la entidad monetaria haga un nuevo recorte. El índice tecnológico por excelencia lideró las caídas: el Nasdaq 100 cede un 2,40% en la sesión, hasta los 20.394 puntos, y retrocede un 3,42% en los últimos cinco días. Entre las más perjudicadas, firmas farmacéuticas como Moderna (-7,34%), después de que Trump haya anunciado el nombramiento de un conspiranoico antivacunas como ministro de Sanidad.

Mientras, el S&P 500 cae un 1,32% en el día y retrocede un 2, 08% en el cómputo semanal, lo que deja a la referencia estadounidense cotizando en los 5.870 puntos, tras haber conseguido superar la barrera psicológica de los 6.000 puntos. Por su parte, el industrial Dow Jones apenas cae un 0,70% hoy y un 1,24% en la semana, con lo que es el menos afectado por las caídas frente a sus homólogas.

En divisas, el dólar se ha visto fortalecido por las perspectivas de Trump, lo que ha desplomado el cambio frente al euro, hasta los 1,051 dólares por moneda europea, los niveles más bajos del año y no vistos desde 2023. El tipo de cambio cierra en 1,057 dólares, mientras se fortalece la perspectiva de una posible paridad entre ambas monedas. El bono a 10 años, mientras tanto, cerró plano, en el 4,44% de rentabilidad, aunque acumula una subida de 13 puntos básicos en la semana, equivalente a borrar media rebaja de tipos por parte de la Fed.

En el mercado de materias primas, barril de Texas cayó un 2,47% hasta los 67 dólares por unidad, acumulando un retroceso del 4,88% semanal. El oro también se desplomó un 4,64% en la semana, cayendo otro 0,23% en la sesión de hoy, hasta los hasta los 2.566 dólares por onza.

Nuevo giro en el mercado de deuda de Estados Unidos

La semana concluyó con un nuevo giro en el mercado de deuda. Los bonos soberanos han cerrado el viernes (sesión europea) con un ajuste al alza de las rentabilidades que sitúan al bono de Estados Unidos a diez años por encima del 4,5% durante este viernes. De esta forma, la principal referencia para el mercado de deuda incrementó su retorno en 17 puntos básicos en cinco días y tensa al resto de la renta fija en el mercado secundario. 

Ampliar información

Wall Street amplía las caídas y el Nasdaq 100 pierde un 2,5%

Aunque la euforia tras la victoria de Trump se ha ido desvaneciendo en Wall Street, los índices engordan las caídas en la media sesión. El Dow Jones retrocede un 0,85% a las 43.357 unidades, el S&P 500 baja un 1,45% a los 5.864 puntos y el Nasdaq 100 pierde un 2,5% y cotiza en los 20.377 puntos.

Las elecciones en Estados Unidos han marcado la pauta de los mercados desde la semana pasada. Aunque los inversores reaccionaron en los primeros momentos con euforia, también evalúan los riesgos. Además, esta semana, la Reserva Federal (Fed) ha enfriado las expectativas de recortes de tipos y Jerome Powell ha deslizado que no hay prisa con la flexibilización, ya que la economía está en buena forma. 

Ezentis nombra a José Elías, dueño de Audax, presidente no ejecutivo de su consejo

El consejo de administración de Ezentis ha acordado nombrar a Francisco José Elías Navarro, dueño de la cadena de supermercados La Sirena y del grupo energético Audax Renovables, presidente no ejecutivo del máximo órgano de decisión de la compañía, según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

José Elías posee un 28,571% del capital social de Ezentis y forma parte del consejo de administración de la compañía en calidad de dominical desde finales del pasado junio.

De este modo, el consejo de administración de Ezentis está ahora presidido por José Elías y cuenta con Anabel López como dominical, con los independientes Ana María Sánchez y Juan Antonio Alcaraz y con Santiago de Torres en calidad de “otro externo”. El consejo de administración de Ezentis también ha acordado el nombramiento de Ana María Sánchez como miembro de su comisión de nombramientos y retribuciones.

Endesa compra las hidráulicas de Acciona por 1.000 millones

Endesa ha alcanzado un acuerdo con Acciona Energía para la compra del 100% de la sociedad Corporación Acciona Hidráulica, titular directa de 34 instalaciones en España con una potencia instalada de 626 MW por un importe de 1.000 millones de euros.

Ampliar información

El Ibex 35 recupera un 0,7% semanal y los 11.600 tras Trump

El Ibex 35 ha subido un 0,97% este viernes a los 11.635,9 puntos. En la semana, rebota un 0,73% acumulado y frena el batacazo de la semana pasada tras la victoria de Donald Trump. Esta semana, han rendido mejor energéticas y banca, recuperándose de la semana pasada. Hoy Rovi (-4,7%) ha sido la peor de la jornada tras el nombramiento de Trump del secretario de salud, un antivacunas. El EuroStoxx 50 ha bajado un 0,8% este viernes, pero termina la semana sin apenas cambios respecto a la anterior, sobre los 4.800 puntos. Al Dax le ha pasado lo mismo y no registra grandes cambios desde el viernes pasado sobre los 19.200 enteros.

Esta semana, la resaca tras las elecciones ha seguido pesando en los mercados, muy atentos a los nombramientos del republicano, que señalan el camino de la futura política y en qué medida el presidente electo puede cumplir con sus promesas. Además, la Reserva Federal (Fed) ha echado un jarro de agua fría sobre las expectativas de recortes de tipos y, el gobernador del organismo, Jerome Powell, ha dicho que no tienen prisa en efectuar más descensos.

A nivel técnico, tras retroceder posiciones, el Ibex 35 tiene que probar el soporte intermedio que tiene en los 11.138 puntos, que será la línea divisoria que frene las caídas o que dé lugar a una mayor consolidación, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. 

Tocado y hundido: el euro baja un 3% desde la victoria de Trump

El euro acumula una caída del 3% desde la victoria electoral la pasada semana en Estados Unidos del candidato republicano Donald Trump, situándose así por debajo de los 1,05 dólares al cruce, lo que ha supuesto para la divisa comunitaria retroceder a mínimos inéditos de octubre de 2023. El euro conseguía recuperar algo de terreno este viernes y se intercambiaba a 1,056 ‘billetes verdes’.

El economista jefe de Bank of America para Europa, Rubén Segura-Cayuela, que ha constatado que “la incertidumbre se ha disparado“, el Banco Central Europeo (BCE) podría verse forzado a realizar un ciclo más rápido de recortes de los tipos de interés y llevar las tasas de referencia a un tipo terminal de un 1,5% para finales de 2025.

“Puede que no sea necesario que se apliquen aranceles para que el BCE se muestre más pesimista”, ha apuntado el experto, ya que “un aumento persistente de la incertidumbre sobre la política comercial podría filtrarse rápidamente a través de los datos de confianza, incluso antes de que se adopte ninguna medida política”.

Clemente (Merlin) culpa a Sumar y PSOE de “abrir las puertas del infierno” a las socimis

El consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, ha asegurado que “los comunistas de Sumar”, junto con el PSOE, “abrieron la puertas del infierno” a las socimis, al proponer el pasado lunes la eliminación de este régimen fiscal del que se benefician este tipo de empresas. Así lo ha manifestado en una conferencia con analistas, que normalmente se convocan para explicar las cuentas de la empresa pero que este viernes ha comenzado dando su opinión sobre este acuerdo político, que motivó una caída superior del 7% en Bolsa para Merlin Properties el martes, tras conocerse el acuerdo.

Clemente ha asegurado que el Ibex 35, índice en el que Merlin cotiza, se ha visto afectado por este “populismo” y que, pese a que la eliminación de las socimis es solo una propuesta y no se ha materializado, su cotización todavía no se ha recuperado de esa caída. Según Clemente, el acuerdo no ha tenido aún el consenso suficiente para ser aprobado, “ya que no fue consultado ni apoyado por los cuerpos técnicos del Gobierno ni de la oficina económica de la presidencia, así como tampoco por los partidos conservadores catalán y vasco”, en referencia a Junts y PNV.

Wall Street cae y se prepara para cerrar una semana de ventas tras la ‘euforia Trump’

De momento los principales índices de Wall Street ya contemplan una semana de pérdidas tras las enormes alzas que la de la semana pasada. El Dow Jones se deja un 0,48% este viernes quedándose en los 43.630 puntos. Por su parte, el S&P 500 va incluso más allá con retrocesos del 0,59% hasta los 5.908. El Nasdaq 100 es la que más sufre con caídas del 0,98%. El índice tecnológico se ha visto especialmente lastrado por los resultados de Applied Materials que cede un 8%. En el conjunto de la semana el S&P 500 se dejaría un 1,53% y el Dow Jones un 0,86%.

Estos movimientos se producen después de que Jerome Powell haya mostrado este jueves un perfil cauto respecto a los recortes de tipos, algo que ha puesto en peligro incluso el recorte de diciembre. El alto cargo remarcó que “no tengo ninguna prisa en recortar”. Por su parte y al margen de la fortaleza que han mostrado las ventas minoristas, el foco ahora se lo llevan las empresas. Tesla cae un 3% cogiendo aire tras las subidas del 29% la semana pasada y Domino’s se dispara un 7% tras la entrada de Warren Buffett. Por su parte Alibaba sube con claridad tras sus resultados. 

Goldman Sachs prevé que España crezca un 2% en 2025

Goldman Sachs estima que España incrementará su PIB un 2% en 2025 y un 1,5% en 2026. En ambos casos, el crecimiento previsto será superior al estimado por la firma para la Eurozona y va en consonancia con las proyecciones publicadas hoy por la Comisión Europea, que prevén crecimientos por encima del 2% en el próximo bienio. La firma estadounidense pronostica que el déficit público español aumente más que las previsiones iniciales del Gobierno debido a la devastación provocada por la DANA en Valencia. 

El consumo sigue fuerte en EEUU: las ventas minoristas superan las estimaciones

El fuerte consumo de EEUU ha sido unos de los grandes pilares sobre los que se ha sostenido la resistencia económica del país y sus empresas. Es por ello que los datos de ventas minoristas han cobrado especial importancia ante la búsqueda constante de signos de debilidad en este frente. En ese sentido, los últimos datos de la oficina del Censo han mostrado que esta resiliencia sigue vigente, con unas ventas generales del 0,4% frente al 0,3% que esperaban los mercados.

En términos numéricos estamos hablando de cerca de 718.900 millones de dólares frente a los 714.400 millones del mes anterior. Ahora las previsiones de la oficina apuntan a un consumo que se mantendrá fuerte el último trimestre.  Este último será clave pues la temporada navideña es el momento más determinante de todo el ejercicio para el consumo.

Accionistas minoritarios de Sabadell se personan en la OPA

La Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell (AAMBS) ha solicitado personarse en el expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la OPA que BBVA ha lanzado para comprar el banco de origen catalán. La asociación dice que “representa a los accionistas en la operación de concentración” y que tiene un “interés directo”. 

La noticia llega tras posponer la CNMC la resolución del expediente sobre la OPA, que entra en una segunda fase. En cualquier caso, la resolución favorable o no de la CNMC no terminará el proceso. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que conceder la última autorización para que BBVA pueda efectuar la oferta de adquisición.

El capital social del Banco Sabadell se encuentra más atomizado que otras entidades financieras y no está claro cuál será el resultado de una futura OPA por parte de BBVA. En este momento, la cotización del banco cotiza en los 1,8 euros por acción tras escalar durante la jornada un 1,7%. El conjunto de los bancos que cotizan en el IBEX 35 ha incrementado su valor un 2%, con Unicaja liderando con una subida del 3,4%.

El aluminio se dispara un 8,5% ante el fin de las subvenciones de China

El precio mundial del aluminio (cotizado en la bolsa de Londres) se dispara un 8,5% después de que lleguen noticias desde oriente. El ministerio de Finanzas de China ha explicado que cancelará la devolución de los impuestos a las exportaciones de productos básicos, entre los que se encuentra el metal. También se ha eliminado el incentivo fiscal para el cobre. Por lo tanto los precios suben ante la perspectiva de una caída en la demanda. 

“China exporta anualmente más de 5 millones de toneladas de productos derivados de aluminio, a los que hay que sumar artículos para el hogar y otros productos de aluminio con valor añadido”, defendía Duncan Hobbs, de Concord Resources. “Si se eliminan del mercado, Occidente no tiene capacidad para reemplazar esa oferta, ni de lejos”. El cobre ha repuntado un 2%, mientras que el aluminio, el zinc y el níquel siguieron la misma estela.

Acerinox recibe ‘luz verde’ de Austria para comprar Haynes

Acerinox ha recibido la autorización con condiciones de la autoridad de Competencia de Austria para la adquisición de la compañía estadounidense de aleaciones especiales Haynes International. Con el visto bueno de la autoridad de Competencia austriaca, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, la operación ha superado ya todos los trámites de los distintos órganos internacionales de competencia.

En concreto, el pasado 1 de julio la operación recibió el parabién del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del Comité de Inversión Extranjera (Cfius). Dicha resolución seguía a la del Departamento de Justicia del 18 de marzo, concluyendo así satisfactoriamente la fase de autorizaciones requeridas por la legislación y las autoridades norteamericanas. Acerinox cerró un acuerdo para la compra de Haynes International el pasado 5 de febrero por un importe de 798 millones de dólares (740,3 millones de euros).

El suicidio de Alemania y de Europa

Ampliar información

Buffett tiene hambre de pizza: Domino’s se dispara un 7% tras el desembarco de Berkshire

Berkshire Hathaway ha comprado este tercer trimestre cerca de 1,3 millones de acciones el gigante de la pizza, Domino’s. El oráculo de Ohama logra así una participación del 3,6% de todo el capital de la firma, valorada en unos 550 millones de euros. Estos movimientos se producen mientras reduce su asignación en sectores en los que ha obtenido ganancias. Ha sido especialmente relevante su desinversión de Apple, donde ha  reducido su asignación con 34.600 millones en ventas. También ha vendido sus posiciones en Ulta Beauty.

La firma de cosmética se desploma un 4% tras conocerse la salida del legendario inversor de su capital. Por su parte Domino’s vive una jornada de euforia tras dispararse un 7% en las operaciones previas a la cotización (premarket). Por su parte Pool también sube un 7%, otra empresa (especializada en equipamiento de piscinas) en la que Berkshire ha abierto una participación del 1%, es decir, unos 152 millones de dólares.

Evotec se dispara casi un 19% tras ofrecer 2.000 millones por su compra

La biofarmacéutica Halozyme Therapeutics ha comunicado su intención de comprar Evotec a cambio de unos 2.000 millones de euros. El precio por acción planteado por la firma estadounidense representa un incremento del 27% con respecto al cierre de la sesión de ayer. El anuncio ha llevado al laboratorio alemán a escalar casi un 19% durante la jornada.

En este momento, los títulos de Evotec se negocian a 10,26 euros por acción. Por otro lado, Halozyme cotiza en el premarket con una bajada de casi el 2%, tras dejarse el jueves un 8% y bajar de los 54 dólares por título (51 euros).

Collins (Fed) pone en duda el recorte en diciembre

Tras las palabras de Jerome Powell ayer, las posibilidades de un recorte en diciembre han disminuido de forma contundente. De pasar a ser algo prácticamente seguro, ahora el consenso de los analistas de CME solo le otorga un 62% de las posibilidades. La presidenta de la Reserva Federal de Boston se ha sumado para arrojar dudas sobre esta posibilidad.

“Sin duda (el recorte) es algo que está sobre la mesa, pero no es algo cerrado. Habrá más datos de ahora a diciembre y hay que sopesar si realmente tiene sentido”. Aunque ya se han conocido los datos de inflación todavía faltan datos relativos al empleo. Además, en esa reunión tendrán las proyecciones trimestrales de la propia Reserva Federal. De momento Collins afirma que “no hay evidencias de un repunte de la inflación pero sí creemos que es más firme en los últimos meses”. En cualquier caso dijo que más tarde o más temprano “llegaremos a un punto en el que debamos avanzar (en los recortes) más lentamente”.

El Ibex 35 se desmarca de Europa: sube un 1% a los 11.635 puntos

Aunque la apertura europea ha sido a la baja, las bolsas cotizan con signo mixto en la media sesión. El Ibex 35 destaca con una subida del 1% que le lleva a los 11.635 puntos. Gracias a la banca, se desmarca del resto de índices, con Unicaja rebotando un 3%, BBVA ascendiendo casi un 3% y Sabadell, un 2%. De hecho, BBVA o Santander son las firmas que mejor rinden en el EuroStoxx 50. Pese a ello, el indicador europeo cede un cuarto de punto a los 4.820 enteros. El Dax cotiza prácticamente plano sobre los 19.250 puntos. 

La sesión europea está condicionada por la comparecencia de Jerome Powell, gobernador de la Reserva Federal (Fed), anoche. El banquero destacó que la economía estadounidense está en buena forma y que no hay prisa en el ciclo de recortes de tipos de interés. Este tono más restrictivo beneficia a la banca. 

Alibaba está considerando ofertar 5.000 millones en bonos

El conglomerado asiático está planteando lanzar una oferta de bonos este mes por valor de 5.000 millones de dólares (4.730 millones de euros), informa Bloomberg. Según las fuentes citadas por la agencia, la oferta podría emitirse en dólares estadounidenses y yuanes. De momento, se desconoce si es una colocación privada o una oferta pública.

A pesar de los diferentes anuncios de estímulos monetarios realizados por Pekín, el rendimiento del yuan se ha reducido un 1,5% con respecto al dólar, que vive una euforia debido a la presumible política proteccionista de Trump. La oferta de Alibaba, de consumarse, puede resultar de interés para inversores procedentes de Norteamérica, destaca Bloomberg.

El premercado espera una subida de la cotización de Alibaba del 1% a la apertura. Sin embargo, esta noticia es un alivio insuficiente para los inversores: el conglomerado se ha dejado en el último mes un 11% y las acciones cotizan en la frontera de los 90 dólares por título.

Cox cae un 3% en su debut en bolsa tras las dudas en la operación

Una de las OPV más esperadas arranca sin grandes estridencias. Cox cede un 0,6% en los primeros compases de su andadura en el parqué. La firma ha debutado a un precio de 10,23 euros por acción (la parte baja de la horquilla) y una capitalización de 805 millones de euros. A través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS), la empresa ha colocado un total de 17,1 millones de acciones en el mercado. La compañía ha logrado recaudar 175 millones de euros, más otros 10 millones adicionales a través de la opción de sobre-adjudicación del 10%.

El debut no llega en el momento más idóneo, esta misma semana ha salido Inmoncento también y ya cotiza un 19% por debajo del precio de salida. En la propia Cox el entorno ha sido extraño, con todo tipo de rumores y dudas. Para empezar la compañía aplazó el plazo de suscripción del martes al miércoles pero antes ya había reducido el tamaño de su operación a 175 millones de euros (frente a los 190-210 millones de euros que esperaban captar inicialmente). En cualquier caso, la compañía ha logrado recaudar 175 millones de euros, más otros 10 millones adicionales a través de la opción de sobre-adjudicación del 10%.

Ampliar información

Brandes toma el 13,5% de las acciones B en plena opa de Brookfield

Un nuevo actor ha aparecido en la opa sobre Grifols. Un día después de que surgiese el rumor de que Brookfield ya habría llegado a un acuerdo con parte de los bonistas de la firma catalana hoy se ha dado a conocer un importante cambio en la estructura financiera. Brandes Investment Partners habría tomado un 13,5% de todas las acciones Clase B de Grifols, según un comunicado remitido ante la SEC. Esto corresponde a unos 315 millones de euros.

Brandes lleva en el capital desde hace tiempo pero, tras el ataque bajista de Gotham, su participación (en los títulos d clase B) fue creciendo hasta superar el 10%. Ahora ha seguido comprando y su gran presencia puede tener peso en el futuro desembarco de Brookfield. Aunque las acciones de tipo B no tienen derecho a voto, estos propietarios van a ser clave pues Brookield quiere cambiar los estatutos para unificar ambos tipos de títulos y ajustar así el poder de voto, logrando así un descuento para este tipo de acciones. En ese sentido ahora Brandes tomará un rol clave en este cambio.

Jefferies dice que CaixaBank distribuirá 11.000 millones entre sus accionistas hasta 2027

Jefferies prevé que CaixaBank sitúe la retribución a los accionistas en unos 11.000 millones de euros en su nuevo plan estratégico para el periodo entre 2025 y 2027 que la entidad presentará el próximo 19 de noviembre, según un análisis publicado este viernes. Esta cifra representaría un 25% de su capitalización bursátil, precisa.

Cabe recordar que el anterior plan estratégico para 2022-2024 se comprometía una distribución de beneficios (entre dividendos y recompras) de 9.0000 millones de euros, una cifra que finalmente se revisó al alza, hasta los 12.000 millones, gracias a una mejor marcha del negocio. Jefferies señala que tiene una actitud “constructiva” sobre el nuevo plan estratégico, que estará centrado en el crecimiento orgánico, la resiliencia de los ingresos ‘core’ y la rentabilidad, así como en unos retornos de capital “atractivos y continuos”. “No esperamos un cambios fundamental de la narrativa, sino más bien una confirmación de la actual trayectoria”, afirma.

Samsung se dispara un 7,21% tras anunciar una megarecompra de 6.750 millones

Samsung Electronics ha anunciado que ha autorizado un programa de recompra de acciones propias por importe de 10 billones de wones (6.750 millones de euros) que se ejecutará a lo largo de los próximos doce meses con el fin de “mejorar el valor para los accionistas”.

Se trata del primer plan de recompra de acciones autorizado por Samsung desde 2017 y las acciones de la compañía lo han celebrado con una subida del 7,21% al cierre de la sesión en la Bolsa de Seúl. No obstante, los títulos de Samsung, que llegaron a caer esta semana a mínimos de cuatro años, aún pierden un 32% de su valor en lo que va de año.

Según ha explicado el fabricante de Suwon, en los próximos tres meses se recomprarán 3 billones de wones (2.020 millones de euros) en acciones de la compañía, que serán canceladas en su totalidad. En concreto, esta recompra se llevará a cabo entre el 18 de noviembre de 2024 y el 17 de febrero de 2025 y estará compuesta por 50,14 millones de acciones ordinarias y 6,91 millones de acciones preferentes.

La Comisión prevé un crecimiento del PIB del 0,9% este año

La Comisión Europea ha publicado las previsiones económicas de otoño, en las que prevé que el crecimiento del PIB de la Unión Europea para 2024 sea del 0,9% y el Eurozona, del 0,8%. En cuanto a la inflación, la Comisión estima que 2024 cerrará en el 2,6% en toda la UE, y en el 2,4% en la zona euro, ligeramente por encima del objetivo del Banco Central Europeo a medio plazo de un incremento de los precios del 2%.

El país que más crecerá este año será Malta, que tendrá un incremento de su PIB del 5%. España triplicará la productividad europea y registrará un avance del 3%, al igual que Polonia. Por su parte, la inflación española cerrará 2024 en el 2,1%.

En 2025, las previsiones europeas apuntan a un incremento del PIB del 1,5% en la UE y del 1,3% en la Eurozona mientras que los precios subirán un 2,4% y un 2,1%, respectivamente. España registrará el año que viene, según la Comisión, un avance del 2,3% del PIB y un incremento de los precios del 3,2%.

Ampliar información

Lenovo obtiene 382 millones de euros en su segundo trimestre fiscal

El mayor fabricante de ordenadores del mundo obtuvo un beneficio neto atribuible de 404 millones de dólares (382 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal (julio a septiembre), lo que supone un avance interanual del 48%. La cifra de negocios de la compañía avanzó en este período un 24% hasta los 17.850 millones de dólares (16.886 millones de euros).

El avance de la tecnológica se debió, según la compañía, al “rendimiento de la estrategia de inteligencia artificial híbrida”. Lenovo lanzó en mayo en China la primera fase de su nuevo ordenador personal con IA incorporada. A pesar de la buena marcha de la compañía, La firma se ha dejado este viernes un 1,8% en la bolsa de Hong Kong, cerrando la semana con una tendencia bajista y cotizando en el margen de los 9,1 dólares por acción. El beneficio por acción durante el período aumenta hasta el 2,92.

OHLA obtiene el respaldo del 85% de sus bonistas a su plan de recapitalización

OHLA ha recibido hasta la fecha el respaldo del 85% de los tenedores de sus bonos de deuda para implementar el plan de recapitalización del grupo, con el objetivo de mejorar su situación financiera, la sostenibilidad de su deuda a través de la progresiva reducción de su endeudamiento y el refuerzo de su estructura de capital.

La constructora ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ya ha obtenido el 85% de aceptación impuesto y espera alcanzar el 90% de adhesiones “próximamente”. En consecuencia, OHLA pagará el cupón del pasado 15 de septiembre, y que ha retrasado en varias ocasiones, en o con anterioridad a la anterior de las siguientes fechas: la fecha de efectividad de la recapitalización o el 31 de marzo de 2025, a menos que el contrato se resuelva en cualquier momento.

Ampliar información

Generali se dispara un 5% tras ganar 2.880 millones en lo que va de año

La principal aseguradora italiana obtuvo un beneficio neto normalizado de 2.880 millones de euros en los primeros nueve meses de este año, lo que representa un 3,3% menos respecto a los 2.979 millones registrados en 2023. El beneficio por acción baja hasta los 1,87, un 3,4% menos que en el período anterior.

El ratio combinado de Generali se redujo en 0,3 puntos porcentuales hasta el 94%. Este indicador mide la suma de la siniestralidad y los gastos de explotación con los ingresos netos de las primas (por debajo de 100% es un resultado positivo). El ratio de solvencia fue del 209%, 11 puntos menos que en los nueve primeros meses de 2023.

La cotización de la firma ha arrancado con una subida del 5% en la bolsa italiana y los títulos ya se intercambian por 27 euros por acción. En lo que va de semana, la firma ha escalado un 6,5%.

Rovi y Grifols se desploman con Trump: el nuevo secretario de salud es ‘antivacunas’

Trump ha anunciado oficialmente que nombrará Robert Kennedy Jr como secretario de Salud de la Casa Blanca. El nuevo alto cargo ha destacado por su posición contra las vacunas y, especialmente, sobre todo las del covid-19. El nuevo cargo ha acusado también a otros medicamentos como los antidepresivos de ser los causantes de tiroteos masivos. Volviendo a las vacunas, tras conocerse la noticia Rovi se desploma un 4,1% y Grifols un 1,7%.

Situación similar en el resto del sector a nivel mundial. Al cierre de Wall Street Moderna y Novavax se desplomaban un 6% y 7%, respectivamente. Por su parte BionTech ha hecho lo propio un 7%. Los inversores temen que la nueva era de Robert Kenedy se traduzca en un descenso de los pedidos o, al menos, una época de estancamiento para el sector de las vacunas.

Ampliar información

Los mercados asiáticos cierran planos, con China en rojo

Los principales índices de Asia han registrado tímidos avances y caídas en el día que se ha conocido el PIB de Japón, que creció un 0,9% a ritmo anualizado, superior al consenso registrado por Bloomberg.

Nikkei. El principal selectivo japonés registró un avance del 0,28% este viernes hasta los 38.642 puntos. En la lectura semanal, el índice nipón se deja un 2,22% marcada por la incertidumbre al otro lado del Pacífico con el nuevo Gobierno estadounidense a manos de Trump.

SSE Composite. La referencia de las cotizadas shanghainesas cae un 1,45% en la sesión del viernes y un acumulado del 2,96% a lo largo de los últimos cinco días. El índice cierra en los 3.330 puntos. Como telón de fondo, las bolsas asiáticas temen los efectos de una guerra comercial entre Estados Unidos y China tras la victoria de Trump.

Hang Seng. El índice hongkonés cierra prácticamente plano con una disminución del 0,05% en la jornada de este viernes. En lo que va de semana se deja un 4,1% hasta cerrar en los 19.426 puntos.

Reino Unido: el PIB crece menos de lo esperado

El PIB del Reino Unido creció un 0,1% en el tercer trimestre de 2024, muy por debajo del 0,5% observado en los tres meses anteriores. La ralentización del ritmo de expansión de la economía británica entre los meses de julio y septiembre obedeció a la caída del 0,2% de la actividad en la industria, mientras que los servicios crecieron un 0,1% y la construcción un 0,8%.

En datos mensuales, el PIB del Reino Unido decreció un 0,1% en septiembre, después de expandirse dos décimas en agosto y mantenerse estable en julio. En comparación con el tercer trimestre de 2023, la economía británica se expandió un 1%.

A nivel internacional, Reino Unido fue una de las grandes economías con peor comportamiento en el tercer trimestre, puesto que EEUU creció un 0,7% y la zona euro un 0,4%, incluyendo una expansión del 0,2% de Alemania y del 0,4% de Francia.

Adolfo Domínguez reduce sus pérdidas un 81,5% en el primer semestre fiscal

La firma de moda tuvo unas pérdidas en su primer semestre fiscal (que empieza en marzo) de 624.700 euros, un 81,5% menos que los números rojos anotados en el mismo período del año anterior, cuando registró 3,3 millones de pérdidas. La compañía ha aumentado particularmente su margen de beneficios brutos (EBITDA) que crece un 26,3% en términos interanuales hasta alcanzar los 6,05 millones de euros.

La marca ha destacado en su informe de resultados la marcha de la colección estival y el incremento de las ventas, tanto en las tiendas físicas como en el canal digital. La cifra de negocio sube hasta los 61,7 millones de euros, un 8,9% más que en el mismo período del año anterior.

Las bolsas europeas echan el freno ante el tono duro de la Fed de EEUU

Jornada de descensos en las bolsas europeas con el Ibex 35 por debajo de los 11.500 puntos tras las alzas de la víspera. Los mercados del Viejo Continente se encaminan a cerrar una semana en negativo condicionadas de nuevo por lo que pasa en EEUU. A última hora del jueves, unas declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en una conferencia en Dallas, sorprendió a los inversores por su tono más “duro” de lo que venía siendo hasta ahora.

En ellas, Powell dejó claro que el banco central estadounidense no debe apresurarse a la hora de bajar los tipos de interés. En ese sentido, señaló que el mercado laboral se ha enfriado hasta el punto en que ya no es una fuente de presiones inflacionarias significativas y que la economía sigue siendo fuerte y que, por ello, los riesgos para lograr los objetivos de empleo e inflación están más o menos equilibrados. “Las palabras de Powell tuvieron un impacto inmediato en los distintos mercados financieros. Los tipos de interés a corto repuntaron, el dólar se fortaleció aún más y los principales índices bursátiles de Wall Street profundizaron en sus descensos, con los pequeños y medianos valores liderando las caídas”, explica Juan J. Fdez-Figares,  director de Gestión IICs.

En el plano empresarial, los inversores ya cuentan con los resultados de Técnicas Reunidas. También permanecerán atentos a la accidentada salida a bolsa de Cox, que dará -previsiblemente- el toque de campaña sobre las 12. 

La salida a bolsa de Cox, en el foco tras retrasarla y fijar el precio en el mínimo

Todas las miradas están puestas en Cox. Las dudas recorren el parqué de la bolsa española en un día en el que el grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas prevé debutar este viernes con una capitalización bursátil de unos 805 millones de euros, tras completar con éxito el proceso de ampliación de capital.

Ampliar información

El Ibex y el Dax, presionan a un EuroStoxx 50 pegadoa soportes

La amenaza de una corrección mayor en el Ibex 35 se suma en Europa a la que protagoniza el DAX 40 alemán que puede confirmar a cierre semanal un patrón bajista en forma de cabeza y hombros que abriría la puerta a una caída adicional del 4% de la bolsa germana. “Esta pauta se confirmaría si pierde los 18.900 puntos que, de momento, están resistiendo el avance bajista”, asegura Cabrero.

En este sentido, el empuje bajista en España y Alemania, es el que asusta al EuroStoxx 50, que ya cotiza pegado al entorno de soporte de los 4.675/4.700 puntos y que teme acabar yendo a buscar los mínimos de agosto en torno a los 4.420/4.480 puntos.

Agenda | Acaba la semana con el debut de Cox

España: 

La energética Cox, que en su día se hizo con los activos de la extinta Abengoa, prevé empezar a cotizar en la bolsa española este viernes, un día después de lo previsto con un precio de salida de 10,23 euros por acción. 

Resultados de Moeve (antes Cepsa). 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica los datos de afiliación de trabajadores extranjeros relativa al mes pasado. 

Europa: 

La Comisión Europea (CE) presenta sus nuevas previsiones de crecimiento económico para la eurozona y el conjunto de la Unión Europea, áreas para las que en primavera calculó una expansión del 0,8% y del 1%, respectivamente, este año y del 1,4% y el 1,6% en 2025.

Reino Unido: 

PIB del tercer trimestre. 

Francia: 

Inflación de octubre. 

EEUU: 

Producción industrial. 

Ventas minoristas. 

Un cierre semanal mixto

Los futuros de las bolas occidentales apuntan a un comienzo de jornada en negativo para cerrar la semana valorando las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EEUU, de las últimas horas en las que afirmaba que “La economía no está enviando ninguna señal de que debamos apresurarnos a bajar las tasas. La fortaleza que estamos viendo actualmente en la economía nos da la capacidad de abordar nuestras decisiones con cuidado”, aseguraba. 

Por su parte, en Asia, la buena cifra de ventas minorista presentada en China hoy y la debilidad del yen han sido dos de los catalizadores en los que se han apoyado las bolsas de la región para conseguir el primer avance conjunto de la semana.

Wall Street cierra en rojo y extiende la leve corrección post-Trump

Wall Street cierra una jornada de vaivenes, ya que tras el inicio de suaves ascensos en bolsa, la cotización de los principales índices de Wall Street se dio la vuelta y finalmente cierran con correcciones, especialmente después de las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, apuntando a que “no hay prisa” para bajar los tipos de interés. 

El cansancio de los inversores se vio especialmente reflejado en las ventas del índice industrial, el Dow Jones, que retrocedió un 0,47% en la sesión, hasta los 43.750 puntos, con Disney (6,23%) a la cabeza, tras presentar unos resultados que han satisfecho al mercado. Por su parte, la referencia estadounidense, el S&P 500, cedió un 0,6% hasta los 5.949 puntos, arrastrada por los descensos de Leidos Holdings y Amentum, dos empresas de ingeniería, que cedieron un 13,06% y un 10,09%, y SuperMicro, que cede un 11,41%. El tecnológico Nasdaq 100, por su parte, perdió un 0,66%, hasta los 20.896 puntos. 

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años ha caído un punto básico, hasta el 4,457%, aunque tras las palabras de Powell el bono ha repuntado 4 puntos básicos de golpe, desde el 4,41% que rondaba hasta ese momento. En los futuros, el barril de Texas ha subido un 0,28%, hasta los 68,64 dólares, tras dos jornadas prácticamente plano. Y el oro ha bajado un 0,47%, hasta los 2.574 dólares por onza, extendiendo la caída post-Trump.

Powell impulsa al bono de EEUU al decir que “no hay prisa” para bajar tipos

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha hablado este jueves desde Dallas, y sus declaraciones no han sentado del todo bien a los mercados. Powell ha afirmado que la fortaleza de la economía de EEUU permite al banco central ir “con cuidado” a la hora de bajar tipos, y ha recordado que “no hay prisa” para reducirlos al nivel neutral. El resultado es que Wall Street ha caído un par de décimas, con los tres índices cayendo en torno al 0,5%, y el bono a 10 años ha repuntado 4 puntos básicos, hasta el 4,45% de rentabilidad, según los mercados cotizaban las probabilidades de que no haya bajada de tipos en diciembre.

Wall Street recula y se distancia de máximos históricos

Los principales índices de Wall Street empiezan a mostrar un agotamiento del rally que han experimentado desde que Donald Trump fue elegido presidente la semana pasada. Esa racha alcista había llevado a la bolsa americana a renovar máximos históricos. Ahora, los índices reculan desde niveles cercanos a sus récords. El Dow Jones corrige un 0,2% hasta las 43.855 unidades, el S&P 500 retrocede un cuarto de punto a los 5.970 enteros y el Nasdaq 100 baja un 0,2% a los 20.990 puntos.

Este jueves, la inflación mayorista ha confirmado (como ocurrió ayer con el IPC) que la última milla de la inflación es más pegajosa, aunque sigue dejando hueco a un próximo recorte de tipos de la Reserva Federal (Fed). Mientras, el paro semanal ha caído. Esta fotografía sigue confirmando el planteamiento de que la economía estadounidense puede lograr el aterrizaje suave. 

Mañana se lanza la primera subasta de hidrógeno renovable

Mibgas, el operador del mercado ibérico de futuros del gas, y DH2 Energy lanzan mañana la primera subasta para la compra de hidrógeno renovable en el mercado ibérico. Como han explicado ambas compañías, la subasta se dirige a todas las empresas interesadas en la adquisición de hidrógeno renovable, a nivel nacional e internacional, sin restricciones en cuanto al tipo de aplicación del hidrógeno.

Se ofertarán distintos lotes, en función del volumen de suministro y la duración del contrato, partiendo de un precio base para cada uno de ellos. Toda la documentación será publicada por Mibgas en su web para los candidatos interesados. La subasta estará compuesta de tres fases, abriéndose mañana la primera: la precalificación.

Dos depósitos a tres meses suben su rentabilidad por los recortes del BCE

La semana pasada, la Reserva Federal llevó a cabo otro recorte de tipos de interés, muy esperado por los inversores, y se especula que seguirá en esta senda, con una nueva bajada en diciembre. También a este lado del Atlántico se espera una bajada más del precio del dinero en la última reunión del año por parte del Banco Central Europeo, la cuarta vez desde que empezó en julio con cambios en su política monetaria. Ante esto, las entidades bancarias han estado ajustando a la baja las remuneraciones que ofrecen en sus depósitos con plazos fijos, en línea con la senda de recortes en Europa, sin embargo, todavía mantienen un rendimiento del 2,87% de media, entre los vehículos más rentables. A pesar de todo, hay dos entidades bancarias que nadaron contra la corriente del BCE esta semana. Estos bancos son MyInvestor y Selfbank, que han subido la rentabilidad de sus vehículos de inversión a tres meses.

Ampliar información

Europa frena su mala racha: el Ibex 35 sube un 1,3% a los 11.524 puntos

Aunque las bolsas europeas entraron en una mala racha tras la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos y han intentado rebotar sin éxito varias veces, este jueves han conseguido frenar las pérdidas y armar un rebote. El Ibex 35 ha subido un 1,29% a los 11.524,3 puntos. El EuroStoxx 50 ha escalado un 2% sobre los 4.830 enteros y el Dax asciende un 1,4% sobre los 19.260 puntos. En Europa, han destacado ASML, al ganar un 7% tras actualizar sus previsiones de negocio, y Siemens, al rebotar un 5% tras presentar resultados récord.

Además de las positivas noticias empresariales, la lectura del Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona ha mostrado que la economía europea coge cierto impulso. Además, las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) reflejan que el organismo está dispuesto a actuar rápido para evitar un recesión e impulsar la economía. 

A nivel técnico, pese al rebote de este jueves, el Ibex 35 perdió el soporte que tenía en los 11.560/11.600 puntos, lo que ha acentuado la amenaza de asistir a una consolidación de mayor envergadura en el mercado español, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. “A nadie le puede sorprender que el Ibex 35 esté cediendo posiciones a corto plazo; de hecho, podría buscar, en el peor de los casos, los 10.900/11.000 puntos, aunque hay que ver si el soporte intermedio de los 11.138 puntos logra frenar la caída”, apunta.

CAF gana 61 millones hasta septiembre, un 15% más

La compañía ferroviaria registró en los nueve primeros meses de 2024 un beneficio neto atribuible de 61 millones de euros, un 15% más que en el mismo período de 2023, según los datos remitidos por la entidad. La empresa mantiene sin cambios sus perspectivas para este año tras conocerse los últimos resultados. 

Las ventas de CAF se incrementaron un 7% hasta los 2.918 millones de euros, mientras que la cartera de la compañía vasca se redujo un 5% hasta los 13.527 millones de euros. Dentro de esta, CAF ha destacado la división de autobuses, cuya contratación ha ascendido hasta los 714 millones de euros, un 12,4% más que en el mismo período de 2023. La cotización de la compañía permanece con bajadas del 0,5% y rozando los 36 euros por acción.

Ampliar información

El fondo soberano saudí reduce su peso en STC al 62%

El fondo soberano saudí, Public Investment Fund (PIF), ha vendido un 2% de su participación en STC, la principal operadora del país y uno de los mayores accionistas de Telefónica, a cambio de 3.860 millones de riales saudíes, en torno a 974 millones de euros al cambio actual, según ha informado en un comunicado.

En concreto, PIF ha colocado 100 millones de acciones de STC con un precio unitario de 38,6 riales (unos 9,74 euros) por título, equivalentes al 2% del capital social de la operadora, que, a su vez, posee un 9,9% de Telefónica (un 4,9% de forma directa y un 5% en derivados financieros) desde septiembre de 2023, cuando desembolsó 2.100 millones de euros para convertirse en uno de los principales accionistas de la teleco española.

La tranquilidad se adueña de Wall Street con los índices indecisos

Siguen los movimientos suaves en Wall Street a medida que los nervios se templan tras las vibrantes jornadas que trajeron el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca. El S&P 500 sube un escaso 0,02% quedándose a las puertas de los 5.987 puntos. Por su parte el Dow Jones si establece una senda más decidida con avances del 0,21%, tomando así los 44.000 puntos. El Nasdaq 100 cotiza totalmente plana.

Hoy el foco de los inversores está dividido. Por un lado los inversores han tenido las peticiones semanales de desempleo y el índice de precios manufacturero, que han mandado mensajes muy diferentes. Desde el punto de vista empresarial Disney acapara el protagonismo casi absoluto de la sesión al dispararse un 8% tras su resultados. Cisco también presento sus cifras pero los movimientos son más escasos. Por su parte Tapestry se dispara un 8% tras confirmarse que renuncia por completo a su fusión con Capri. 

Las actas del BCE justifican el recorte de octubre en la gestión de riesgos

Las consideraciones de gestión de riesgos fueron una de las principales razones por las que el Banco Central Europeo (BCE) decidió adelantar un recorte de los tipos de interés el mes pasado, según se desprende de las actas de la reunión, publicadas este jueves.

“Si la desaceleración señalada por los indicadores de actividad económica y la sorpresa a la baja de la inflación resultaban ser temporales, la decisión de recortar los tipos ahora podría, a posteriori, resultar simplemente como haber adelantado un recorte de diciembre“, recoge el resumen difundido. “Como tal, había poco riesgo asociado al recorte, especialmente dado que los tipos de interés permanecerían en territorio restrictivo y seguirían apoyando el proceso desinflacionista”, se añade.

La decisión del BCE de acelerar una reducción de tipos en octubre se produjo cuando aumentaba la preocupación por las perspectivas de crecimiento de la zona euro y la inflación se ralentizaba más de lo previsto. Después, se habló incluso de un posible movimiento de medio punto en reuniones posteriores, aunque otro recorte de 25 puntos básicos sigue siendo el resultado más probable en diciembre. 

La inflación mayorista de EEUU (IPP) también manda un aviso a la Fed

Ni el índice de precios al consumo (IPC) ni el índice de precios al productor (IPP) de octubre en EEUU tumbarán de momento un nuevo recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre. Sin embargo, sí mandan el mensaje de que el banco central tendrá que relajar su política monetaria de una forma más gradual en 2025, ya que además de una persistente fortaleza en la economía, la senda de la desinflación sigue mostrando baches.

Si este miércoles el IPC sorprendía dos décimas al alza, este jueves el IPP se ha situado una por encima de lo esperado, en el 2,4% interanual. Más preocupantemente, el IPP subyacente (ni energía ni alimentos) ha sido de un elevado 0,3% intermensual. Como este índice nutre bastante al deflactor del consumo personal (PCE) subyacente en el que se fija la Fed, se corre el riesgo de una lectura más lejana al objetivo del 2% (en Capital Economics apuntan a un 2,8% en octubre). 

“Dado que la sorpresa alcista de octubre parece deberse a un puñado de grandes subidas que probablemente no se repitan, este movimiento por sí solo no basta para justificar una pausa de la Fed en su próxima reunión de diciembre. La situación podría cambiar si se produjera otra sorpresa al alza en los datos del IPC y el IPP de noviembre, que se publican una semana antes de la reunión de la Reserva Federal de los días 17 y 18 de diciembre, pero nuestra opinión sigue siendo que lo más probable es otro recorte de 25 puntos básicos”, señalan desde la casa de análisis.

Las peticiones semanales de desempleo de EEUU caen por sorpresa

El departamento de Trabajo de EEUU ha publicado las peticiones semanales de desempleo en EEUU y estas han vuelto a dar buena cuenta de la buena salud del mercado laboral norteamericano. En definitiva las peticiones iniciales han sido 217.000, es decir, 4.000 menos. También han sido claramente menores que las estimaciones que, de hecho, apuntaban a un repunte hasta las 223.000.

El mercado labora es ahora una preocupación para la Fed al nivel de inflación. A medida que la senda desinflacionaria se ha materializado y diferentes miembros de la Fed ya dan por hecho que está bajo control, todo se centra en la capacidad que tenga el empleo para resistir en el entorno monetario actual. La gran incertidumbre es una reinflación por el retorno de Donald Trump pero, hasta que llegue esta amenaza, el mercado laboral no da señales de alarma para un banco central que cada vez tiene más argumentos para unos recortes con cautela. 

“El mercado y los analistas están ignorando los riesgos del nombramiento de Musk”

“Obviamente, soy la única persona en la tierra que todavía está molesta por esto: el futuro presidente de Estados Unidos nombrará a Elon Musk (junto con Vivek Ramaswamy) para dirigir una nueva oficina para la eficiencia del gobierno (independiente de la Oficina de Administración y Presupuesto). ¿Puedo recordarles que Musk había anunciado durante la campaña electoral que recortaría el gasto del gobierno federal de Estados Unidos en 2 billones de dólares (es decir, en casi un tercio)? No hace falta ser un científico para darse cuenta de que esto tendría consecuencias económicas catastróficas para la economía estadounidense“, señala el analista de divisas de Commerzbank Ulrich Leuchtmann.

¿Por qué el mercado de divisas y los analistas ignoran por completo esta noticia?, se pregunta el estratega alemán. “Supongo que es porque todo el mundo piensa que lo que anunció Musk durante la campaña electoral fue solo una fanfarronería electoral y que en realidad las cosas no serán tan malas. Tal vez sea mi mal humor westfaliano lo que me impide sumarme a este optimismo. En cualquier caso, me parece que el mercado está ignorando los riesgos”, alerta, recordando que Musk no suele creer en los enfoques graduales y advirtiendo de que Trump no le iba a otorgar ese cargo para después no hacerle caso. En la misma línea, ve difícil que los legisladores republicanos escapen de la presión mediática de Trump y de Musk.

EEUU tumba la ‘gran fusión de los bolsos’ por problemas de competencia

Capri y Tapestry han descartado el plan de fusión que habían acordado por valor de 8.500 millones de dólares después de que la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) haya bloqueado la operación por problemas de competencia. La primera es la dueña de Michael Jors y la segunda de Coach y Kate Spade, tres marcas predominantes en un segmento de mercado concreto como es el ‘lujo barato’, en concreto de los bolsos ‘low cost’. 

“Las partes que se fusionan son competidores cercanos, por lo que la fusión resultaría en la pérdida de competencia directa“. Las acciones de Tapesty subieron más del 6% en las horas previas a la cotización (premarket) Las acciones de Capri cayeron casi un 6%. El primer anuncio de bloqueo se había dado en octubre, lo que precedió caídas del 50% para Capri. Con este anuncio por parte de las compañías ya se entierra definitivamente una operación que era clave para el sector. 

ASML sube un 5%: podría duplicar sus ventas en cinco años

ASML, fabricante de maquinaria para chips, sube un 5% a los 659,8 euros por acción tras actualizar sus previsiones de negocio para 2030. El gigante europeo espera ingresos anuales de entre 44.000 y 60.000 millones de euros y un margen bruto de entre el 56% y el 60%. Actualmente, ya ha empezado el ejercicio fiscal 2025, para el que pronostica entre 30.000 y 35.000 millones en ingresos y un margen bruto de entre el 51% al 53%.

Es decir, podría, en el mejor de los casos, duplicar sus ventas en cinco años y hasta engrosar en nueve puntos porcentuales su margen. “Las previsiones a largo plazo para la industria son prometedoras”, indica la compañía en el comunicado, en referencia al impacto que tendrá el auge de la inteligencia artificial (IA) en sus cuentas.

No cierra la brecha. Pese a esta subida, ASML no ha cerrado el hueco que abrió tras su última presentación de resultados hace un mes, cuando registró una caída diaria del 15,6% desde los 792 euros en los que cotizaba. Entonces, la firma ya anticipaba el potencial de la IA, pero este no es suficiente para compensar una ralentización en el mercado de chips menos sofisticados. 

Disney duplica beneficios hasta los 4.722 millones

La compañía del ratón más famoso sigue mostrando fuerza y bate las previsiones. El beneficio neto atribuible de The Walt Disney escala hasta los 4.972 millones de dólares (4.722 millones de euros) y duplica (+111%) los datos de 2023, cuando registró 2.354 millones de dólares. El beneficio por acción se planta en los 1,29 dólares, superior a las expectativas registradas por Bloomberg, que preveían un 1,1. 

La división de entretenimiento ha sido una de las punta de lanza de los buenos datos del gigante estadounidense: a cierre de septiembre, la compañía contaba con 120 millones de suscriptores en Disney+ (174 sumando la suscripción con Hulu). Por otro lado, la marcha de sus taquillazos del verano, Inside Out 2 y Dedadpool & Lobezno supusieron un extra de 316 millones de dólares en sus ingresos operativos.

Las buenas cifras acompañan la cotización: Disney ya ha subido un 6,6% en el premercado, con una cotización inicial que puede arrancar la jornada por encima de los 109 dólares por acción.

Deutsche Telekom ganó 7.027 millones hasta septiembre

La teleco alemana registró un beneficio neto de 7.027 millones de euros en los nueve primeros meses, una reducción del 62,7% con respecto a los 18.823 millones de euros del período anterior. Los beneficios de 2023 se debieron en parte por la venta de su filial de torres en Alemania y Austria.

Los ingresos netos de Deutsche Telekom acumulados hasta septiembre de este año se han incrementado un 2,7% hasta alcanzar los 84.838 millones de euros y el EBITDA ajustado escala un 5,5%. La cotización de la compañía ha subido un 4% y las acciones ya rozan los 29 euros.

Alzas del 1% en Europa con el Ibex 35 rezagado en los 11.415 puntos

Las bolsas europeas amplían las ganancias a media sesión, aunque el Ibex 35 se queda algo rezagado. El selectivo español rebota un 0,3% y sube a la zona de los 11.415 puntos. El EuroStoxx 50 asciende un 1,3% a los 4.800 enteros y el Dax avanza en una medida similar sobre los 19.200 enteros. Destaca en ambos índices el ascenso del 5,6% de Siemens tras presentar resultados récord. 

La renta variable sigue pendiente de Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump la semana pasada, a la espera de conocerse nuevos datos o nombramientos que apunten por dónde va a ir su política. Además, este jueves se conocerán datos de paro semanal e inflación mayorista al otro lado del Atlántico, lo que podría condicionar la sesión. 

Por otra parte, el Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona repunta un 0,3% en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores y avanza un 0,9% en tasa interanual, lo que refleja que la economía remonta, aunque de forma moderada.

Europa registra la peor brecha respecto a Wall Street desde 1995

El mercado bursátil europeo se encuentra en su peor situación respecto del de Estados Unidos en casi 30 años, una tendencia que probablemente empeorará a medida que la elección de Donald Trump impulse una preferencia global por los activos estadounidenses. La amplia victoria de Trump está dando más fuerza a un rally en Estados Unidos que ha llevado al índice S&P 500 un 25% en lo que va de año hasta alcanzar máximos históricos, mientras que el índice de referencia europeo Stoxx 600 sólo ha logrado avances del 5%. Ese bajo rendimiento es el mayor desde 1995, según datos compilados por Bloomberg.

El patrimonio de las IIC sube un 7,54% en el primer semestre

El patrimonio del conjunto de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) financieras registró en el primer semestre de 2024 un crecimiento del 7,54% con respecto al mismo período del año anterior y subió hasta los 401.548 millones de euros, según la estadística de la CNMV. Los fondos de inversión, en concreto, acumulan un patrimonio de 379.750 millones de euros hasta junio, un crecimiento interanual del 7,5%. 

Los IIC inmobiliarios alcanzaron 1.298 millones de euros, una caída del 1,58% con respecto al mismo semestre de 2023. 

En cuanto al dinero exterior, el conjunto del patrimonio de IIC extranjeras comercializadas en España ascendió a 275.267 millones de euros, un 9,54% con respecto al semestre del año anterior. 

El gas europeo salta un 4%: Rusia podría cortar todo el suministro pronto

Los precios de referencia europeos del gas (TTF) saltan un 4% después de que la firma austriaca OMV advirtiera a última hora del miércoles de un posible corte de suministro por parte de Rusia. Esta opción que ya llevaba un tiempo en el aire podría adelantarse debido a un fallo contra Gazprom que le obliga a pagar 230 millones de euros a la firma austriaca. Un desencuentro que podría acelerarlo todo.

“Se espera que la ejecución de la reclamación de daños tenga un posible impacto negativo en las relaciones contractuales bajo el contrato de suministro austriaco entre OGMT y Gazprom Export, incluido un posible cese de las entregas de gas”, dijo OMV. La empresa todavía recibe cerca de cinco tera vatios de gas ruso a través del único gasoducto oriental que sigue operativo, el Solyuz, que pasa por Ucrania. La firma ha dicho que se prepara para “pequeñas pérdidas excepcionales” por este evento. 

La industria sigue cayendo en Europa pero el PIB remonta

No cesan los datos de que dan fe de la debilidad de la industria europea. Este jueves se han dado a conocer las cifras de Eurostat respecto a producción en el sector secundario.  En septiembre de 2024, en comparación con septiembre de 2023, la producción industrial disminuyó un 2,8% en la zona del euro (95,9 puntos) y un 2,4% en la UE (hasta los 97,5 puntos). Esto se ha producido con una importante caída de la producción en Alemania, que ha pasado de los 93,4 puntos en agosto a los 90,9. Este descenso ha sido mayor de lo esperado a una disminución de los bienes de capital (-3,8%) y de la producción de energía (-1,5%).

También se ha conocido la estimación preliminar del PIB relativo al tercer trimestre que ha mostrado un repunte del 0,9% interanual y un 0,2% respecto al trimestre anterior. En términos interanuales Alemania se ha dado un retroceso del 0,2%, mientras que en España se ha logrado un crecimiento del 3,4%. En cualquier caso las cifras han sido prácticamente iguales que las que daba por hecho el mercado.

La AIE insiste: el petróleo está por todas partes

Va a sobrar petróleo en grandes cantidades, salvo que el mundo sufra algún tipo de cisne negro que ponga todo patas arriba. Esto es lo que se desprende del informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) del mes de noviembre, en el que se destaca por enésima vez que la debilidad de la demanda (consumo de crudo) y la fortaleza de la oferta (producción) están generando un desequilibrio que ya se refleja en los precios, pero que podría tener un impacto aún mayor. El superávit va a ser histórico (sin tener en cuenta el covid), puesto que en los próximos cuatro trimestres sobrarán de media alrededor de un millón de barriles por día.

La demanda este año crecerá solo en 920.000 barriles, hasta los 102,8 millones de barriles por día (mb/d). En 2025 aumentará “solo un tímido millón de barriles hasta los 103,8 mb/d. Por el contrario, la oferta goza mucha más salud. La oferta mundial de petróleo aumentó en 290.000 barriles diarios (kb/d por sus siglas en inglés) en octubre hasta 102,9 mb/d, ya que el regreso de los barriles libios al mercado compensó con creces la caída de los suministros de Kazajistán e Irán. La OPEP+ retrasó la desmantelación de los recortes voluntarios adicionales de producción hasta enero, como muy pronto. Los productores no pertenecientes a la OPEP+ aumentarán la oferta en aproximadamente 1,5 mb/d tanto en 2024 como en 2025.

Ampliar información

La Fed cree que la inflación está controlada… pero pide calma: “Estamos en aguas inciertas”

En las últimas horas y, especialmente tras conocerse los datos de inflación de EEUU (que han cumplido exactamente con lo esperado) diversos de miembros de la Reserva Federal han salido a la palestra para explicar que están tranquilos con la inflación… pero que la Fed debería ir con algo de calma. El motivo es que, tal y como ha explicado Lorie K. Logan, presidenta de la Fed de Dalas “estamos cerca del tipo neutral, si recortamos demasiado la inflación podría acelerarse”. La presidente defendía que “en estos momentos estamos en aguas inciertas, aunque no sean profundas, debemos proceder con precaución”.

Por su parte, Neel Kashkari explicaba en una entrevista a Bloomberg que los datos actuales confirman la senda de desaceleración, pero no cree que esté estancada.  En este sentido, se refirió a la disminución de la inflación de bienes, la desaceleración del crecimiento salarial y la reducción esperada pero lenta de la inflación relacionada con la vivienda a medida que los alquileres nuevos y más baratos se incorporan a los datos.

Monte dei Paschi se dispara cerca del 10% en bolsa: el Estado vende un 15% de su capital

El banco italiano Monte dei Paschi di Siena (MPS) se dispara este jueves en la Bolsa de Milán tras el anuncio del Ministerio de Economía, que en la víspera comunicó la venta de un 15% del capital social de la entidad, intervenida por el Estado desde 2017.

La venta se ha cerrado por unos 1.100 millones de euros en un proceso de colocación acelerada destinada “a inversores italianos y extranjeros”. La oferta se incrementó del 7% inicial al 15% por la alta demanda recibida y “la presencia de una prima del 5% respecto al precio de cierre del mercado actual”.

La banca japonesa se dispara más de un 40% este año

Las tres principales entidades financieras del país del Sol Naciente, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui y Mizuho Financial, están despuntando este año en la bolsa con subidas por encima del 40% en la cotización desde enero. ¿La causa? Los propios banqueros han señalado las subidas de interés del Banco de Japón como la razón del incremento de la rentabilidad, así como las recompras de acciones.

Mitsubishi UFJ. Lleva anotado desde enero de este año un avance del 46% y las acciones se encuentran ya en 1.798 yenes por título (10,94 euros). La corporación prevé unos beneficios netos de 1,75 billones de yenes (10.400 millones de euros) en su año fiscal (que termina en marzo) tras anunciar un incremento de sus beneficios en el primer semestre del 36%.

Sumitomo Mitsui. La segunda firma del país ha incrementado el valor de sus acciones un 44% en lo que llevamos de año y ahora mismo sus títulos se intercambian por casi 14 dólares por acción (cotiza en la bolsa neoyorquina). La compañía ganó 1,03 billones de yenes en su primer semestre fiscal de 2024 (6.272 millones de euros), lo que supone un 45,3% más que en el período del año pasado.

Mizuho Financial. La corporación financiera ganó 566.100 millones de yenes en el primer semestre del año (3.445 millones de euros), lo que supone un avance del 36% con respecto al ejercicio previo. Sus acciones se han revalorizado un 43% y cotizan en 3.531 yenes (21,49 euros).

Ampliar información

Grifols rebota con fuerza: Brookfield habría conseguido financiación para la OPA

Grifols sube un 1,75% a medida que crecen los rumores de que la OPA de Brookfield está más cerca que nunca. Según ha publicado El Confidencial, la firma habría conseguido ya la financiación para hacerse con el 65% de Grifols y tomar el control. El fondo canadiense habría acordado ya con Deutsche Bank y el Banco Santander un plan de refinanciación para la deuda de la compañía, que asciende a 11.000 millones de euros. 

Una vez cerrada esta parte, que era uno de los mayores problemas de la ofensiva por Grifols, la opa podría lanzarse en las próximas semanas. También habría que extender esta oferta a los bancos internacionales, como Bank of America, JP Morgan, ING y BNP Paribas. La sombra de una opa de Brookfield lleva existiendo desde julio, cuando por primera vez surgió la posibilidad, provocando que la empresa tuviera que ser excluida de cotización. 

¿Por qué Burberry se dispara un 12% con sus ventas desplomándose?

El gigante británico de los abrigos de lujo, Burberry, se dispara un 12% tras presentar unos resultados en los que ha firmado un caída del 21% en sus ventas y unas pérdidas de 41 millones de libras. Sin embargo, a pesar de lo que podría parecer, estas cifras vienen de la mano de la promesa de un verdadero giro estratégico. 

Joshua Schulman, el nuevo ceo desde julio, ha afirmado que ahora la empresa centrará todos sus esfuerzos en su clásico, los abrigos (también vende perfumes, zapatos, sudaderas y accesorios como bufandas). Además, ha explicado que todo irá orientado a mejorar tanto sus tiendas como su estructura de precios, algo que le permitirá llegar las 3.000 millones de libras en ventas. Respecto al lado de los costes esperan que, ya el año que viene, empiecen a reducir gastos en 40 millones anuales (25 millones este año fiscal).

“Nuestro reciente bajo rendimiento se debe a varios factores, entre ellos una ejecución inconsistente de la marca y una falta de enfoque en nuestra categoría principal de ropa de abrigo y nuestros segmentos de clientes principales”, dijo Schulman, y agregó que ahora está actuando con “urgencia para corregir el rumbo”.

Foxconn ganó 1.405 millones de euros en el tercer trimestre

La firma taiwanesa Hon Hai Foxconn, la principal electrónica del mundo que ensambla entre otros los productos de Apple, se apuntó un beneficio neto de 49.325 millones de dólares taiwaneses (1.405 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 14%.

Los ingresos de la tecnológica ascendieron a 1,85 billones de dólares taiwaneses (53.954 millones de euros) en el tercer trimestre, una subida del 20% en comparación con el trimestre del año anterior. Estas cifras son superiores a los pronósticos de los analistas, según informa EFE, y se debe a la fuerte demanda global de servidores y productos en la nube, que constituyeron un 32% de las ventas de la firma entre julio y septiembre.

Como telón de fondo se encuentra el avance de la IA, que está obligando a la instalación de cada vez mayores infraestructuras para hacer frente a la demanda que suscita esta nueva tecnología. La cotización de la empresa cerró este jueves, sin embargo, con bajadas del 1,7% hasta los 92 dólares (87 euros).

La CNMC abre expediente sancionador a Telefónica por la compra de Sogecable

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Telefónica por un posible incumplimiento de los compromisos que adquirió cuando compró DTS, antigua Sogecable, en 2015. El organismo presidido por Cani Fernández ha destacado que esta resolución forma parte de la labor de vigilancia que la CNMC realiza para verificar que Telefónica cumple con los compromisos para la aprobación de la toma del control exclusivo de DTS.

El 22 de abril de 2015, la CNMC autorizó la operación de concentración, condicionada a que Telefónica cumpliera una serie de compromisos, que se prorrogaron por un periodo adicional de tres años por la resolución de 9 de julio de 2020. Entre ellos, Telefónica se comprometió a que los contratos de adquisición en exclusiva de derechos de emisión en España de contenidos audiovisuales deportivos de terceros suscritos por la entidad no podrían permitir la explotación de los contenidos adquiridos más allá del plazo máximo de tres años a contar desde la firma del contrato.

En febrero de 2024, la CNMC declaró la existencia de indicios de incumplimiento de este compromiso en el contrato entre Telefónica y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) de fecha 19 de enero de 2022. Concretamente, Telefónica firmó un contrato con la LNFP por el que le cede en exclusividad derechos de emisión, explotación audiovisual y comercialización de determinados partidos y contenidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, destinados a sus abonados o clientes de uso privado o residencial.

Siemens celebra sus resultados: cierra su año fiscal con beneficio récord

El grupo alemán de ingeniería Siemens obtuvo un beneficio neto atribuido récord de 8.301 millones de euros al cierre de su ejercicio fiscal, que concluyó el pasado 30 de septiembre, lo que supone una mejora del 4,4% respecto del resultado contabilizado un año antes por la multinacional, que ha propuesto aumentar un 10,6% el dividendo, hasta 5,20 euros por acción desde 4,70 euros.  

“En otro año fiscal exitoso, obtuvimos ganancias récord y ejecutamos rigurosamente nuestra estrategia”, declaró Roland Busch, presidente y consejero delegado de Siemens, quien destacó la continua y fuerte demanda de electrificación, transporte y de las ofertas de software industrial de la compañía, a pesar de los desafíos persistentes en el negocio de automatización.

La acción de la compañía germana celebra estas cuentas con subidas cercanas al 6%, superando los 189,5 euros.

Relacionado: Siemens Energy anuncia que sale de pérdidas y se dispara un 19%

Lee también: Siemens lamenta la ‘enfermedad’ de la economía alemana

Europa comienza con alzas a la espera de más réplicas del ‘terremoto’ Trump

Las bolsas europeas empiezan el jueves con algo de optimismo, registrando subidas que rondan el medio punto porcentual. El EuroStoxx 50, referencia continental, continúa por debajo de los 4.800 puntos y el Ibex 35, referencia española, permanece bajo los 11.500. “Esperamos que este jueves los principales índices bursátiles europeos abran entre planos o ligeramente a la baja, con muchos inversores manteniéndose al margen del mercado, a la espera de acontecimientos. El mayor riesgo para las bolsas europeas es que Wall Street corrija, lo que podría suceder si los inversores en este mercado optan por la toma de beneficios”, apuntan los analistas de Link Securities.

Ayer, en una sesión de continuas idas y vueltas, los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses cerraron sin grandes cambios, en su mayoría con pequeños descensos. “Los inversores siguen digiriendo los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas estadounidenses, intentando determinar el impacto real que las políticas económicas que pretende implementar el presidente electo, Donald Trump, tendrán en las distintas economías mundiales y, por ello, en los mercados financieros globales. En este sentido, cabe resaltar que a última hora de ayer se confirmó que el partido Republicano mantendrá el control de la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso de EEUU)”, explican desde la casa de análisis. “Ayer se volvió a demostrar que los inversores en Europa están muy preocupados con cómo puede afectar la llegada de Trump al poder con las futuras relaciones comerciales de EEUU con la región”, abundan.

También el miércoles tuvo protagonismo el IPC de EEUU, que aunque demostró que la senda de desinflación está llena de baches, no tumba un eventual recorte de tipos de la Fed en diciembre al ajustarse los datos a lo esperado. La inflación de precios de producción (IPP) de octubre que se conoce este jueves puede ayudar a ‘soldar’ ese recorte. Como centro de atención también, destacan las actas del BCE de su reunión de octubre, que pueden arrojar nuevas pistas sobre el rumbo del banco central.

En el plano técnico, la consolidación de las últimas jornadas ha acercado al EuroStoxx 50 a la base del canal que viene acotando la tendencia alcista durante los dos últimos años. El soporte de los 4.675/4.700 puntos se ha quedado durante algunos instantes de la semana a menos de medio punto porcentual de ser perforado. Una situación que debería ser vigilada ya que en esos precios “hay que pensar más en comprar que en vender bolsa europea”, tal y como asegura en sus últimos comentarios estratégicos Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Ampliar información

La inflación de EEUU también tiene algo que decir hoy con este dato menos mediático

Este jueves se publica la inflación de los precios de producción (IPP) de octubre en EEUU. Los economistas esperan una lectura intermensual del 0,2% y una interanual del 2,3%. “Estas cifras reflejan mejor el poder de fijación de precios de las empresas que los datos de precios al consumo (IPC). El tono debería ser coherente con un recorte de tipos en diciembre; en esta situación, la Reserva Federal no quiere que suban los tipos reales, y la inacción elevaría los tipos reales a lo largo de este año”, reflexiona Paul Donovan, economista jefe de UBS.

Ayer miércoles, el IPC de octubre mostró lo correosa y llena de baches que es la senda de la desinflación. El IPC general repuntó dos décimas hasta el 2,6% y el subyacente se quedó estancado en un elevado 3,3%. Sin embargo, parte de estas cifras se debieron a la vivienda, que tiene mucho menos peso en el deflactor del gasto en consumo personal (PCE), cuyo índice subyacente es el indicador fetiche de la Fed sobre los precios. Un IPP favorable se notará también en el PCE, que siempre se publica más tarde.